恢复心脏和血管健康的医疗设备开发商Hancock Jaffe Laboratories，Inc.（NASDAQ：HJLI）今天宣布关闭承销的公开募股，全面行使承销商的超额配售选择权和私募，总收益约为620万美元，其中扣除了承销折扣，配售代理费和发行费用。

Hancock Jaffe首席执行官罗伯特·伯曼（Robert Berman）表示：“这些融资是加强我们的资产负债表并重新遵守纳斯达克最低股票要求的重要步骤，该公司已将其延期至7月底。我们相信，这些进展我们已经取得了巨大的成功，我们的临床成功也开始引起投资者的共鸣，因为他们认识到我们共同主导产品的巨大潜力。”

承销的公开发行包括12,500,000股，每股发行价格为0.32美元，每个单位包括一股普通股和以每股0.32美元的行权价购买一股普通股的认股权证。构成这些单位的证券可立即分离并单独发行。承销商的超额配售权包括额外的1,875,000股普通股和购买1,875,000股普通股的认股权证。

同期进行的定向增发包括4,205,406股C系列可转换优先股（“优先股”），每股发行价为0.37美元，可转换为6,078,125股普通股，以及未登记的认股权证，可购买6,078,125股普通股。行使价为每股0.32美元。优先股具有表决权和股息权。

优先股或私募或公开发行的任何认股权证都没有任何反稀释保护或可变定价功能。公开发行的认股权证和优先股以及私募发行的未注册认股权证在公司获得股东批准后（i）对公司的修正案进行修改后，才能酌情转换或转换为普通股。重述公司注册证书以增加公司的法定股份数量，或（ii）进行反向股票拆分。此外，在某些其他事件发生之前，优先股和非公开发行的未登记认股权证将无法转换或行使为适用的普通股。

Ladenburg Thalmann＆Co. Inc.担任公开发售和私募的唯一账簿管理人和配售代理。

关于汉考克杰菲实验室有限公司

HJLI专门从事开发和制造生物假体（基于组织的）医疗器械，以建立改善的标准来治疗心脏和血管疾病。HJLI目前有两种候选产品：VenoValve®，一种基于猪的瓣膜，旨在通过手术植入腿部深静脉系统中，以治疗与慢性静脉功能不全相关的反流；CoreoGraft®是一种基于架子导管的牛组织，旨在用于冠状动脉搭桥手术。