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两个前红杉资本的风险投资人:最“引人注目的新兴市场”可能是硅谷以外的美国,中国风格网,stylechina.com
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两个前红杉资本的风险投资人:最“引人注目的新兴市场”可能是硅谷以外的美国
2021年01月12日    阅读量:73    新闻来源:中国风格网 stylechina.com  |  投稿

大约八年前,投资者Mark Kvamme和Chris Olsen离开硅谷,在俄亥俄州哥伦布市成立了风险投资公司Drive Capital。这不是一个容易的决定。离开加利福尼亚当时并不完全时尚。实际上,虽然奥尔森(Olsen)在辛辛那提(Cincinnati)长大,但耶鲁大学的毕业生在大学毕业两年后就进入了红杉资本(Sequoia Capital),这是一项理想的工作,并且对去任何地方都没有兴趣。同时,Kvamme是加利福尼亚人,曾在加州大学伯克利分校(UC Berkeley)读书,沉浸在初创公司的世界中(他的父亲也是风投),并在他登陆红杉资本之前共同创立了四家公司,在他的交易中,他领导了该公司的投资。

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即使经过一系列发展使他们迈出了一步,但早期的发展还是坎bump的。没有风险社区。中西部的初创公司仍然很少。更重要的是,科瓦姆(Kvamme)首先由他的长期朋友约翰·卡西奇(John Kasich)诱使去俄亥俄州从事一份他认为是临时性的经济发展工作,但很快被认为与该州的权力机构有点太过舒适了。


现在回首,他们留下了一个奇迹。但这是因为他们做到了哥伦布他们令人信服地指出,该公司准备让更多的风险投资人加入。确实,Drive现在管理着6.5亿美元,有9位投资者,每年都会吸引7,000家初创公司的关注,而且其投资组合中的一些公司也开始崭露头角。八月份成立于哥伦布的医院软件制造商Drive Olive是第一家从Drive获得支票的公司,就在上个月由Tiger Global领导的一轮融资中获得了15亿美元的估值。对已有五年历史的汽车保险初创公司Root的另一笔投资似乎也很有希望。Root于11月上市,目前市值为47亿美元,Drive拥有该公司26.6%的股份。(奥尔森表示尚未出售股票。)


上周晚些时候,我们与Kvamme和Olsen讨论了他们的建设情况-为什么可能正在考虑离开加利福尼亚前往奥斯汀或迈阿密的风险投资人可能会给予更多关注。您可以在这里听到完整的对话。同时,以下是我们聊天中的一些摘录,为简短而清晰地进行了编辑。


TC:每个人都威胁要放弃加利福尼亚。前往哥伦布的理由是什么?克里斯(Mark)是如何说服您加入他的?


CO:Mark提出的早期案例是:这里有大量资金用于研究。在硅谷,风险投资与研究资金的比率对于太多的研究来说太多了,但是对于风险研究的投入却太多了。在俄亥俄州,情况恰恰相反。这更像是1990年代后期的硅谷。


起初,我当时想,“不,不喜欢它。我无法相信这些数据。这是一个可怕的想法。但是我还是一个非常数字的人-仍然是-并且,当我开始查看数据时,[我可以看到]俄亥俄州的经济规模大于土耳其。中西部的经济将成为世界第四大经济体。它比巴西大。比俄罗斯大。它比印度大。它拥有这种传统的教育基础设施,与地球上任何其他角落相比,它正在培养更多的工程师。有点像,请稍等。如果这一论点是正确的,也许新兴市场是风险资本家最有说服力的投资场所。但是也许最引人注目的新兴市场是美国,就在硅谷之外。


TC:我想您首次推出云端硬盘时会选择公司。当每个人都在网上交易时,这是真的吗,并且在这个新的COVID时代改变了吗?谁在显示您几年前没有看到的画面?


CO:这可能会让您感到惊讶,但实际上,当我们刚来到这里时,我们并没有选择这些公司,主要是因为成为风险投资家并不寻常。在俄亥俄州,没有很多。因此,很多企业家都在不明显的地方。与硅谷不同,在硅谷,您需要企业家签约才能进入这一资本高速公路,从Y Combinator到种子投资者,再到A投资者,那里的基础设施并不存在。令我们感到惊讶的是,我们最终不得不努力在中西部地区创造投资机会,并不是因为人们不在这里,而是因为还没有开展这种活动。


我们不得不花很多时间进入大学,将新的种子经理投入业务,并帮助他们筹集资金并从头开始构建所有这些基础架构,以便下一位企业家在这里(相对于搬走),以及有用。在我们成立的第一年,我们对1800家[初创企业]感兴趣,然后上升到大约3,000家,现在上升到大约7,000家,这比我听到的其他风险投资公司所说的在加利福尼亚看到的更多。而且我不认为这是因为我们很棒。我认为这更多地反映了现在的机会。我们希望看到更多的事情之一是更多的风险投资家来这里,因为肯定存在比我们可以投资的机会更多的机会。


TC:您不担心自己已经抢占了其他风投的市场并窃取交易吗?


MW:一点也不。我是这里的老家伙,所以我记得1972年红杉成立的时候。我父亲曾在Don Valentine和National Semiconductor任职,那时Kleiner,Perkins,NEA只是两家公司。然后,您将创建此网络效果。资本越多,[在您附近建造东西的人]就越多。现在,如果我们不进行A轮投资,那么会有几个当地人,但主要是,[资本]必须来自沿海地区。


CO:我的态度是,“来吧,因为现在发生的最糟糕的事情是,我确信有数十亿美元的投资由于仍在这里而仍未获得投资。我们现在遇到的问题是[Redpoint]进入并在Ann Arbor中投资了一家公司,或者Benchmark进入了印第安纳波利斯的这家公司,或者,[Sequoia]进入了[这里或那里的交易],但他们没有这不是他们的主要业务。而且,直到我们看到更多的风险投资家出现在这里,说:“这就是我每天所做的一切”,我担心我们所缺少的下一个机会将无法获得资金。就机会数量还是风险资本家的数量而言,我们简直不知所措。。。


[也]硅谷一些最好的投资是由可以合作的风险投资公司完成的,然后企业家们可以获得更大的Rolodex,更大的资金池,更多的想法-他们成长所需要的所有东西商业。


TC:您正在与奥斯汀等其他热点争夺注意力。专门为哥伦布辩护。


MW:如果您绕着哥伦布(一日游)开车兜风,您说的是美国人的GDP的60%,超过50%或60%的人口,并且[访问]很大比例的所有人顶级客户。哥伦布处在一切之中。然后,我们能够做的就是轻松前往芝加哥,印第安纳波利斯和匹兹堡,克利夫兰,辛辛那提;这是飞往明尼阿波利斯的快速航班,依此类推。中西部是建立公司的绝佳场所。


TC:Drive的团队包括工程主管和数名软件工程师。为什么?


CO:您很快就会学到的与中西部不同的一件事是,它不是一座城市。这是一个国家。而且,如果您要成功地对该国进行投资,则必须以不同的方式设置基础架构(因为)只有很多基础知识。


我们能够做的事情之一就是看风险投资,说:“看,风险投资家有很多死记硬背的重复性任务,如果我们能消除这些任务,该怎么办呢?无需雇用常春藤盟校毕业生的锅炉房,就可以打通整个电话簿,并惹恼所有企业家并做所有这类事情。我们可以通过自动化方式完成更多作业。” 因此,这就是我们的想法。因此,我们构建了这个软件平台,我们现在可以使用该平台,不仅可以确定哪些企业家最有可能进行投资,还可以确定谁是我们投资组合公司中最有可能加入某家公司的人。某个初创公司,或者哪个风险投资家最有可能在后续的下一轮投资中进行投资。


TC:您创办自己的公司时就有机会重塑VC模式。您在设置云端硬盘时所做的任何事情都与您在红杉经历的有所不同吗?


MK:我们很幸运能在红杉工作。在我看来,红杉公司是迄今为止最好的公司。我们经常使用短语,红杉会做什么?我们围绕这件事做了很多事情。但是我们不是红杉,所以我们要做很多事情,而红杉也许在40或50年前就已经完成了,但今天不必这样做。其中包括建立Chris之前提到的许多功能,构建一些基础结构,帮助律师了解如何进行A系列条款清单或寻找猎头者。


我们也不是每个人都来办公室的情况(不同于红杉);他们看到了很多很棒的公司,它们只是把他们吸引了。这就是为什么我们必须非常专注于我们的出站工作。因此,我想说的是,我们在红杉中学到了60%到70%的工作,但是其余的我们必须具体说明我们在Drive所做的工作。


TC:您在地理位置上投放多大的网络?


CO:在这一点上,它是巨大的。如果您要看一下我们的产品组合,我们在丹佛,华盛顿,亚特兰大,多伦多,奥斯丁都有公司。我认为我们发现的是,这种机会是我们正在投资的更广泛的现象。


在投资到这些城市中的任何一个之前,我们必须像进入哥伦布一样进行。而且我们不得不与房东见面,因为这里的房东不是为初创公司建造的。他们是为传统公司打造的,他们希望看到过去5年的财务状况,并且他们需要大量的保证金。就像,“嗯,我没有那个。” 猎头公司也是如此。俄亥俄州有惊人的猎头。他们与在丹佛或亚特兰大成功的人完全不同,因为这些人才网络非常本地化。


但是现在做到了,我们已经投资了基础架构,并且在我刚才提到的许多城市中都有大量的公司,现在我们可以提供帮助,并且可以与仅将放大召开季度董事会会议。现在,我们已经建立了合作伙伴关系,并不断扩大合作范围,在此方面我们投入人力资源,而且我们每周都在城市中。


标签:市场技术城市科技
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